电子元器件经销商 2021年度全球电子元器件分销商营收TOP 50

发布时间 : 2024-11-23

作者 : 小编

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2021年度全球电子元器件分销商营收TOP 50

继“2021年度中国本土电子元器件分销商TOP25”发布之后，《国际电子商情》与姊妹媒体ESPNews 携手推出“2021年度全球电子元器件分销商TOP50”！与往年不同的是，今年我们把排名拓展至全球，并增至50个席位。

针对本次全球分销商TOP50排名，《国际电子商情》和ESPNews进行了为期一个半月的调研，邀请了数百家分销企业参与问卷调查，最终收集到59份由企业反馈问卷/数据以及31份上市企业财报数据。

在最终全球分销商TOP50榜单中，44%的数据来源企业自愿披露，52%来自于上市公司财报以及4%由分析师根据企业季度财报换算成自然年预估。本榜单排名依据以企业2021年度的分销业务营收为主，若上榜企业的其他业务营收占年度总营收30%以上，我们在榜单中只统计该企业的分销业务营收。由于加拿大富昌电子（Future Electronics）、中国海盈科技和路必康拒绝透露年度营收数据，日本Nexty Electronics和核友电子（CoreStaff）、韩国SaMT Co,TD.未回应我们的邀约，所以我们没有将这五家潜在企业列入排名。本榜单采用了2022年5月7日汇率，各企业营收均换算成美元作为排名依据，各企业2021年的YoY%基于该公司采用的官方营收币种，YoY%以不同币种计算时可能会存在差异。

2021年度TOP50分销商业绩更上一层楼

艾睿电子（Arrow Electronics）蝉联全球分销商TOP1，2021年营收突破300亿美元大关，YoY%较上年增长20.2%。在344.77亿美元的营收中，约有76%的销售额来自全球零部件业务，YoY%达28.6%，抵消了全球ECS业务下降0.6%带来的影响。从艾睿电子的销售区域来看，2021年美洲、EMEA（欧洲、中东和非洲）以及亚太地区的销售额，分别增长了26.6%、25.3%和31.6%。艾睿电子评论说，公司2021年的增长，与新增代理产品线以及工业、通信和垂直数据网络领域需求的提升有关。

第2至4名，由大联大（WPG Holdings）、安富利（Avnet）、文晔科技（WT Microelectronics）获得，他们的营收分别为262.38亿美元、215.93亿美元、150.94亿美元，YoY%均超过了20%（由于安富利的最新财年截至7月3日，我们参考其季报推算出2021、2020自然年营收，20.9%的YoY%是在两个自然年收入基础上得出）。

大联大2021年的营收主要受“笔电、PC、基站、服务器等下游客户出货旺盛，带动半导体及相关电子元器件需求持续强劲”、”“上游厂商调整元器件价格”等因素的影响；2021年，安富利重构了汽车业务部门，增加了人才/研发投入，加强了与第三方的合作，根据客户需求定制方案等，去年全球消费者对汽车的需求强劲，我们认为，安富利在汽车市场的发力，一定程度上有助于业绩的提振；2021年，模拟芯片、存储芯片和MCU为文晔科技分别贡献了36.6%、9.6%和10.7%的营收。市场对分立器件、微处理器的需求，也进一步带动了文晔科技业绩的增长。我们还看到，2019年文晔科技88%的营收来自大中华区，到2021年这个数字则超过了90%。

在50-100亿美元区间，Macnica fuji Electronics HOLDINGS和中电港（CECport）分别以7618.23亿日元(58.66亿美元)和383亿人民币（57.45亿美元）的营收位列第5、6名，分别占据中日电子元器件分销商的榜首，二者2021年的营收只有1.21亿美元的差距。

Macnica fuji Electronics HOLDINGS总部在日本横滨市，由Macnica, Inc.和Fuji Electronics在2015年4月1日合并组成。其子公司Macnica, Inc.的子公司包括香港的骏龙科技、台湾的茂纶股份。其中骏龙科技是安森美和Altera的重要代理商，它在2008年被Macnica, Inc.收购，目前主要为Macnica大中华区业务服务；茂纶股份于2010年被Macnica, Inc.收购，自2020年开始涉足高端终端产品销售及服务，为客户提供一站式整合方案。中电港是中国大陆首家业绩突破50亿美元的分销商。该公司仅用了6年时间，就实现了2.75倍的业绩增长，从2016年的102亿人民币，到2021年的383亿人民币，期间的平均年增长率超过30%。按照该公司的增长速度，中电港有望在未来2-3年内进入“百亿美元俱乐部”。

TOP7至TOP10席位分别被得捷电子（Digi-Key）、时捷集团（S.A.S.Dragon）、泰科源（Techtronics）、益登科技（EDOM Technology）拿下，它们的年营收依次为47亿美元、44.97亿美元、40亿美元、36.48亿美元。

2021年，Digi-Key的营收增长了65%，其中半导体器件、无源器件、机电器件、连接器分别贡献了50%、25%、12.5%、12.5%的业绩。年初，Digi-Key总裁Dave Doherty接受我们的采访时表示，得益于近年来的“扩建新产品分销中心”“增加预测性网络搜索功能”“提升库存水平”和“加强仓储自动化能力”的举措，公司顺利度过了2021年的风暴。时捷集团指出，自新冠疫情爆发以后，公司推进了数码产品的转型。在2021年期间，无线通信、消费、电脑、工业及汽车等客户对元器件需求强劲，带动了分销商的业绩增长。泰科源是继中电港之后，第2家进入全球前10的中国本土分销商。在2017年、2018年期间，泰科源曾荣登中国本土分销商TOP1的宝座，此后一直位于本土分销商的第二名。（注：泰科源和思诺信提交给《国际电子商情》的年度营收币种均为美元）益登科技来自台湾地区，其代理线有ams OSRAM、NVIDIA、Skyworks、Silicon Labs、ST等。2021年8月，益登科技与以色列供应商Innoviz Technologies签署合作协议，帮助后者在大中华区拓展激光雷达解决方案。

TOP11-TOP20梯队的分销商年营收在21-35亿美元之间。

深圳华强位于该梯队之首，2021年业绩达228.41亿人民币（34.26亿美元），YoY%增长30.2%；美德电子（TTI）和Smith并列第12名，年营收均为34亿美元，从年营收同比来看，TTI 2021年YoY%为17.65%，Smith直接翻了近1.5倍，达144.6%；第16名的至上电子（Supreme Electronics）在中国大陆市场的表现突出，其子公司南基国际、芯知己的营收早在2020年就分别达到了50亿人民币和140亿人民币。

TOP21-TOP50的分销商营收在4.9亿美元至20.5亿美元之间。

以第36名好上好控股为“界”，前36名分销商营收均超过10亿美元。排第23位的兼松株式会社（Kanematsu Corporation）的电子元器件部门2021年的营收仅占到总营收的33.33%，所以本榜单只统计了该公司电子元器件分销业务的营收（官方预估的电子元器件分销业务全年营收为2500亿日元）。

TOP38-TOP50的分销商营收在4.9亿至10亿美元之间。

值得注意的是，在ECIA 2020年的全球分销商TOP50榜单中，第50名Sager Electronics的营收为3.13亿美元（该公司2021年的营收为3.81亿美元），而《国际电子商情》2021年度全球电子元器件分销商TOP50排行榜中，第50名擎亚电子（CoAsia Electronics）的营收达到了4.91亿美元。这意味着，2021年度TOP50的营收整体上比2020年度更上一层楼。

全球市场份额进一步向大分销商集中

整个2021年，电子元器件行业面临着交期延长、缺货涨价等挑战。2021年期间，无线通信、消费/工业及汽车领域对电子元器件的需求强劲，带动了许多分销商业绩的增长。2021年度全球分销商TOP50营收总额为1,889.67亿美元（约合人民币12597.8亿元），较之2020年度的1527.57亿美元增长了23.7%（2020年全球TOP50分销商数据引用自美国ECIA（电子元件行业协会））。

2021年，全球TOP50分销商中有47家分销商的年度营收呈正向增长的态势。同时，2021年的“百亿美元俱乐部”延续往年的状况，由艾睿电子、大联大、安富利、文晔科技包揽，仅这四家分销巨头的营收就突破了全球TOP50分销商总营收的一半。

图1 2021年度全球TOP10分销商营收占TOP50分销商总营收的百分比/币种美元（仅前四名的营收就占据了全球TOP50分销商总营收的51.54%）

制表：国际电子商情数据来源：企业自愿披露&企业财报

根据ECIA资料显示，2020年TOP4分销商的营收，占到该年度TOP50分销商总营收的46.52%，TOP10分销商营收占TOP50分销商总营收的65.15%。到2021年，TOP4分销商的营收则占到了TOP50分销商总营收的51.54%，TOP10分销商营收占了TOP50分销商总营收的66.6%。对比2020年和2021年的两组数据（表`2），我们推测出——全球电子元器件分销市场份额正进一步集中在大分销商手中。

表2：2020年和2021年TOP分销商的营收占比%

欧美、日本以及中国台湾分销行业的市场份额，向头部分销商集中的趋势已经存在许多年。以“推崇”并购策略的美国分销巨头安富利为例，该公司自1991年收购英国半导体分销商AccessGroup开始，到现在已经收购了不下100家企业，比如2005年收购科汇集团、2010年收购Bell Microproducts、2011年收购和讯科技、得毅实业、2016年收购Premier Farnell等，其并购的足迹遍布北美、欧洲、亚太地区。

在中国大陆的电子元器件分销行业，市场份额向头部集中的趋势也日渐明显，深圳华强是一个较为突出的例子。自2014年确定进入电子元器件分销领域之后，该集团从2015年开始着手并购或增资控股元器件授权分销商，包括湘海电子、鹏源电子、淇诺科技、芯斐电子、捷扬讯科、记忆电子等。到2018年，深圳华强组建了华强半导体集团，对电子元器件授权分销业务进行深度整合，完成了对旗下大部分分销企业的信息系统、仓储管理系统的统一。

当然，安富利、深圳华强并非分销行业的个例，它们反应了全球分销市场“大鱼吃小鱼”的趋势。实际上，现在这个趋势还在持续——2022年4月，文晔科技（2021年第4名）宣布拟全资收购世健科技（2021年第25名）。文晔科技的新闻发言人对《国际电子商情》表示，此项并购旨在通过互补的产品线强化公司业务的扩张，未来文晔集团将能为客户提供更广泛的产品解决方案与技术支援服务。

亚太电子元器件分销商的体量仍待提升

通过分析全球的竞争格局，我们看到了一些有意思的现象：与北美分销商比起来，亚太尤其是中国本土分销商的集中程度还较为分散，而在相对更成熟的北美分销市场，头部分销商与排名稍靠后的分销商之间的体量差距更大。

图2 2021年度全球电子元器件分销商TOP50地域分布（左）及营收占比（右）

2021年度上榜的50家分销商企业中，有36家来自亚太地区，占72%，14家来自欧美地区，占28%。其中，中国大陆地区的分销商多达18家，占了38%的比例，其次是美国和中国台湾地区，各占据了24%和18%。

虽然榜单中有72%的分销商来自亚太地区，但是它们2021年的营收仅为1075.98亿美元，占全球TOP50总营收的57%，多数亚太分销商的营收在20.5亿美元以内。以上这组数据反映出亚太分销商的体量仍有待提升。

表3：中国本土分销商TOP12 V.S.北美分销商TOP12

我们还对比了2021年度中国本土前12名分销商和北美前12名分销商的数据，从中发现了两个主要信息：第一，在中国本土分销商中，排第1的中电港和第12的英唐智控之间的营收差距大约为48亿美元，而北美排第1的艾睿电子与第12的Master Electronic之间的营收差距将近340亿美元；第二，艾睿电子和安富利的年度营收都超过了200亿美元，Digi-key及之后的其他北美分销商的年营收均在50亿美元以下，北美第二和第三之间的差距超过了150亿美元（由于富昌电子拒绝透露营收数据，本榜单并未列入富昌电子的营收。我们预估，富昌电子2021年的营收或在50-60亿美元区间）。

这从客观上反映出，中国本土分销商之间的营收差距更小。中国本土TOP1兼全球TOP6的中电港表示，在产业链需求和国家政策的支持下，上下游资源将进一步向头部分销企业集中。世健系统（香港）有限公司董事总经理谈荣锡也指出，分销行业将向规模化和专业化方向发展，未来分销商的产业化更关注技术方案、技术支持，成长为所关注领域的专家。

结合2021年电子元器件市场的行情，在元器件缺货涨价期间，规模大、产线全、综合实力优秀的分销商更能抓住市场机遇并从中获利。分销行业未来的竞争更加激烈，对于体量小、竞争优势不强的中小型分销商而言，2021年这百年难得一遇的缺货行情也未必是绝佳的市场机遇。中小型分销商未来的出路在哪里？中电港认为，规模不足的分销企业则更多需要在细分领域和特定市场发力。

缺货行情下，有分销商业绩翻4番

得益于全球电子元器件的缺货行情，一些独立分销商2021年的业绩十分突出。独立分销商也叫贸易商，是授权分销商的补充，被誉为供应链的润滑剂。

表4：2021年度YoY%超过90%的10家TOP50分销商

独立分销商可提供现货或者紧缺料，拥有灵活的全球调货能力。除了常年霸榜的代表Smith、Fusion Worldwide、NewPower Worlwide、A2 Global Electronics + solutions之外，2021年还新增了一家来自亚太地区的独立分销商——安芯易（Ample Solutions），它2021年的营收YoY%高达400%。

混合分销商Sourceability、伟德芯城分别有222.2%、198.9%的业绩增长，电子元器件电商云汉芯城在2021年也有150%的增长。Sourceability透露，公司2021年约有70%的业务来自半导体器件，具体的细分应用包括35%的蜂窝通信（Communications/Cellular），15%的计算机/网络（Computers/Networks），14%的汽车市场（Automotive ）等。

我们认为2021年业绩增速突出的分销商，主要受益于全球大缺货的行情。但过于依赖市场紧缺行情，可能会在市场供需趋于平稳后，面临业绩增速急速放缓的问题。相信对于这类厂商来说，在接下来几年里如何继续维持可观的正增长，是一件极具挑战性的事情。

“数字化”带来的不仅是机遇……

我们在开展本土分销商调研工作时，发现大家最常提及的词是“数字化”，其实这也是国际分销商们所关注的词汇。传统供应链进行数字化转型，需长期的人力/物力/财力的投入，对企业来说具备非常大的挑战，此前分销商对数字化虽有关注，但缺乏足够的决心和力度。

新冠疫情的爆发带来了转机。亚马逊在去年发布的一篇报告显示，约85%受疫情影响的受访美国企业增加了线上采购，其中超9成企业表示将继续增加线上采购。2021年，新冠疫情持续影响全球供应链，再加上全球元器件缺货问题突出，线上采购受到了更多的关注。

线上采购被视为企业供应链数字化的切入点。如今，艾睿电子、安富利、贸泽电子（Mouser Electronics）、Digi-Key、世健科技、Master Electronics、Sourceability、NewPower Worldwide等国际分销商，纷纷搭建了自己的一站式线上采购平台。在中国本土分销市场，中电港的产业数据引擎“芯查查”、深圳华强的“华强电子网集团”、芯智控股的自营电商平台“芯智云城”、南京商络的“EMALL平台”、安芯易的“安芯商城”、伟德国际的“伟德芯城”等，也都支持一站式线上采购。

一些分销商虽暂未搭建在线采购平台，但它们已经在着手为数字化转型做准备。Flame Enterprises、Projections Unlimited、Flip Electronics、TTI子公司Sager Electronics和Symmetry Electronics以及文晔科技等，均向我们表示将要进一步加强数字化。已经建立线上采购平台的分销商主要来自中国大陆及北美地区，相信随着电子元器件分销行业数字化的推进，未来我们能看到更多的台湾、日本分销商走向数字化转型之路。

对电子元器件分销商来说，数字化不仅能带来机遇，同时也提高了竞争的难度。除了电子元器件分销商之外，上游原厂建立了自己的线上采购平台，比如德州仪器（TI）、亚诺德半导体（ADI）安森美（onsemi）、瑞萨电子（Renesas electronics）、英飞凌（Infineon）等，这些半导体原厂开设了直营业务。

2019年，TI“砍”掉了三家分销商的代理权，这被业内解读成“TI在为自己的直营模式打基础”。一些分销商也担心，TI的举措或许会促使更多原厂加大对直营模式的投入，这对分销商来说并不是一个好消息。总之，上游原厂在数字化上的探索，驱使分销商更多的思考如何实现价值提升。

号外：后续作者将发布本次调研后记，请关注《国际电子商情》方便第一时间获取。

责编：Clover.li

900家电子元器件供应商和代理商名单

在此前召开的十三届全国人大一次会议上，集成电路再次被列入政府工作报告，与第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业并列，其中集成电路产业居首，被列入实体经济发展的第一位。

不过，中国厂商目前在芯片领域的实力与欧美巨头仍差距较大，整体市占率甚至不到10%，核心器件高度依赖进口。尤其在芯片上游最重要的原材料方面，全球市占率还不足1％。相信在国家的大力推动下，中国半导体产业定会一飞冲天！

以下为您整理了电子产业各细分领域核心供应商：

1、国内IC芯片产业链

大陆IC设计公司

海思半导体、中兴微电子、紫光展锐、全志科技、华大半导体、大唐半导体、智芯微电子、杭州士兰微、国微技术、中星微电子、紫光国芯、国民技术、欧比特、中颖电子、澜起科技、北斗星通、北京君正、兆易创新、格科微电子、中国电子、韦尔半导体、同创国芯、复旦微电子、艾派克微电子、汇顶科技、联发科、集创北方、同方微电子、中天联科、圣邦微电子等。

海思在大中华区的授权分销商有： 群方电子、淇诺、晓龙国际、威健、中电器材、智宇鹏电子等；

紫光在大中华区的授权分销商有： 艾睿、中豪、力同科技、泰发科电子、普浩国际、Mornsun、国华、厦门建益达、昱博科技、CEACSZ、WPG等；

全志科技在大中华区的授权分销商有： 君行科技、蓝欣电子、易新泰科技、方糖电子等；

兆易创新在大中华区的授权分销商有： 科通、淇诺、鼎芯和中电器材等；

台湾IC设计公司

联发科、敦泰科技、义隆电子、神盾科技、凌阳、威盛等。

联发科在大中华区的授权分销商有： 北高智、芯智、联发博动科技、联发软件设计、联发通讯科技、厦门齐昌晟电子、ATM Electronic Corp、富利佳、新芯国际电子等；

敦泰在大中华区的授权分销商有： 恒诚科技、首科、鼎力达、科通、浮思特等。

半导体材料公司

中能硅业科技、中环半导体、晶龙集团、新特能源、西安隆基、中硅高科、阳光能源、奥瑞德光电、天宏硅业、上海申和热磁（日企独资）、国盛电子、江丰电子材料、有研亿金、北京达博、上海新阳、安集微电子、有研新材料、湖北兴福电子、江化微、金瑞泓等。

半导体设备公司

北方华创微电子装备、中微半导体设备、上海微电子装备、拓荆科技、中电科电子装备集团、中微半导体，七星华创、华海清科、深南电路、睿励科学仪器、上海微电子、达谊恒精密机械、汉民科技、琦升机械设备、上海康克仕商贸等。

半导体制造公司

中芯国际、三星（中国）半导体有限公司、SK海力士半导体（中国）有限公司、华润微电子、华虹宏力、英特尔半导体（大连）有限公司、台积电（台湾）、华力微电子、西安微电子、和舰科技、联电（台湾）、力晶（台湾）、武汉新芯、君耀电子、吉林华微电子、上海贝岭、苏州固锝、扬杰科技、士兰微、东晨电子、先进半导体、无锡纳瑞电子、芯原股份、西安航天华迅、高云半导体，方正微电子等。

三星电子在大中华区的授权分销商有： 泰科源、深圳升邦电子、万瑞尔、爱施得、昆山锦腾贸易、成都欣诺通讯科技、深圳市科辉特电子等；

SK海力士在大中华区分销商有： 超联科技、升邦电子、深扬电子（深圳）、茂凯科技等；

英特尔在大中华区的授权分销商有： 安富利、艾睿、大联大、贸泽等；

高云半导体在大中华区的授权分销商有： 群策电子、致远达科技、算科电子、欣华隆科技、北高智、晶立达科技等。

半导体封测公司（含在华外资及台厂）

通富微电、天水华天、南通华达微电子、威讯联合半导体、英特尔产品（成都）有限公司、海太半导体（无锡）有限公司、江苏新潮科技、安靠封装测试（上海）有限公司、晟碟半导体（上海）有限公司、日月光半导体、矽品、力成、南茂等。

2、IGBT供应链

IGBT是半导体分立器件重要的组成部分，目前全球有70%IGBT模块市场被日系企业控制，德系的英飞凌在独立式IGBT功率晶体领域拥有24.7%的全球最高市占率。中国本土的IGBT厂商目前做得最出色的是中车时代、嘉兴斯达以及比亚迪等。

国外：

日立、英飞凌、三凌、富士电机、东芝、ABB、安森美、ADI、Vishay、赛米控、威科、丹佛斯、艾赛斯等；

东芝在大中华区的授权分销商有： 大联大、伟天盛科技、虹日等；

安森美在大中华区的授权分销商有： 安富利、艾睿、骏龙科技、digi-key、富昌电子、贸泽等；

英飞凌在大中华地区的授权分销商有： 贝能国际，威健，Tomen，Future，骏龙，大联大，基创，Pantek，晶川电子，英恒，有万科技，孚佑实业，Globe Electronic等。

ADI在大中华区的授权分销商有： 贸泽、艾睿、骏龙、世健等；

Vishay在大中华区的授权分销商有： 贸泽、安富利、艾睿、digi-key、富昌电子、RS、大联大等。

国内：

IDM厂商 主要有中车时代、嘉兴斯达、比亚迪、士兰微、华微、中航微电子、中环股份等；

模块/设计厂商 主要有永电、爱帕克、新佳、宏微、南京银茂等；

设计厂商 有中科君芯、芯派、华微斯帕克、达斯、同方微、新洁能、金芯微电子、科达等；

在制造方面， 主要厂商有华虹宏力、先进半导体、中芯国际、方正微、华润上华等。

3、MLCC供应链

目前，全球MLCC（片式多层陶瓷电容器）主要由日韩厂商主导，其中日本村田（Murata）是全球最大的MLCC供应商。韩国三星电机全球MLCC市占率仅次于村田。村田在大中华区的授权代理商包括：Arrow，Digi-Key，Premier Farnell，AO-Electronics，怡海能达，湘海，首科等。

国外

日系的有村田、太阳诱电、京瓷、TDK等，韩系的主要有三星电机、三和电容等。

国内

台厂国巨、华新科、禾伸堂，陆厂风华高科、宇阳科技、火炬电子等。

4、液晶屏面板供应链

芯片厂商： 矽创、联咏、奇景、格科微、旭耀、天利、天域、瑞鼎、瑞萨、新向微、奕力等。

模组厂商： 天马、同兴达、信利、三龙显示、TCL显示、帝晶、中光电、天亿富、比亚迪、永信、星源、煜彩、国显、京东方、宝锐视、亿都、夏普、东芝、NEC、日立、京瓷、三菱、索尼、富士通、亿华、博一、雅视、易欣达、优纳思、维拓、比亚迪、宇顺、海飞、德思普、凯圣德、立德通讯、莱宝、兴展、聚睿鼎、易快来等等。

京东方在大中华区的授权分销商有： 冠诚电子、思锐科技、立煌科技、视联科技、鑫冠诚电子、晶鑫源科技、卓领科技等；

索尼在大中华区的授权分销商有： 泰科源、科辉特电子、宏展数码、码尼电子科技、麦盛能源科技、博的电子科技、赛特美安防电子等；

在面板制造方面，韩国有LG，三星，HYDIS，现代，金星等；欧美有元太、IBM，Pixel Qi，爱普生，FINLUX等；

IBM在大中华区的授权分销商有： 安富利、艾睿、大联大、威健等；

日本则有夏普（被鸿海收购），东芝、松下、NEC、京瓷、三菱、光王、鸟取三洋、索尼、IDTech、富士通、精工、IPS Alpha、卡西欧、STI、先锋、星电、IMLS、西铁城、阿尔卑斯等。

中国大陆面板厂

大陆面板厂近年迅速崛起，以京东方为首的面板商已成功打入苹果供应链。除京东方之外，国内主要厂商还有天马、奇信、龙腾、上广电、奇菱、凌巨、清达光电、信利、中星光电、中电熊猫、比亚迪、华森、海信、维信诺、翰图微、长智光电、彩虹、宝锐视、德邦、虹欧、吉林彩晶、亿都、平达、静电、智炫等。

台湾面板厂

奇美-群创、友达、中华映管、瀚宇彩晶、统宝、锦祥、广辉、ORTUSTECH、全台晶象、联友、奇晶、达基、晶采、晶达、众福、久正光电、光联、悠景、台盛、富相、智晶、铼宝科技、南亚光电等。

5、连接器供应链

国外连接器巨头

泰科电子、莫仕、安费诺、FCI、申泰、Jae、3M、矢崎、JST、菲尼克斯、德尔福、KET、松下电工、广濑电机、住友电气、魏德米勒、哈丁、然湖电子、欧度等。

中国连接器巨头

立讯精密、中航光电、长盈精密、得润电子、日海通讯、航天电器、吴通控股、永贵电器、瑞宝股份、四川华丰、航天电子、富士康、实盈股份、连展科技、禾昌、正崴等。

6、LED芯片供应链

近年，大陆LED厂商迅速崛起，助推中国成为全球最大的LED芯片制造国。目前，全球LED芯片市场主要分为三大阵营：日本、欧美厂商为第一阵营，韩国、台湾为第二阵营，大陆厂商为第三阵营。

国外LED芯片厂商

日亚化学（日本）、丰田合成（日本）、科锐（美国）、欧司朗（德国）、安捷伦（美国）、东芝（日本）、流明（总部在美国，被飞利浦收购）、首尔半导体（韩国）、昭和电工（日本）、旭明（美国）等。

国内LED芯片/封装厂商

大陆公司主要有三安光电、同方光电、华灿光电、乾照光电、德豪润达、澳洋顺昌、士兰明芯、圆融光电、蓝光科技、雷曼光电、蓝宝光电、福日电子、晶蓝光电、湘能华磊、聚灿光电、晶能光电、晶科电子、方大集团、晶宇光电、华联电子、升谱光电等。台湾方面主要有晶元光电、华上光电、合晶光电、璨圆光电、泰谷光电等。

7、国内传感器供应链

上市公司

歌尔声学、航天电子、华天科技、东风科技、航天机电、通鼎互联、华工科技、科陆电子、士兰微、机器人、紫光国芯、苏州固锝、汉威电子、中航电测、三诺生物、新联电子、上海贝岭、晶方科技、威尔泰等。

在华外资

西门子传感器与通讯（SSCL）、西克传感器（广西）、图尔克（天津）传感器、美捷特（厦门）、MTS传感器中国、巴鲁夫传感器（成都）、威格勒传感器（上海）、德尔达传感器（常州）、墨迪传感器（天津）等。

8、电池产业链

正极材料厂家

日亚化学，户田工业，清美化学，田中化学，三菱化学，L&F，UMICORE，Ecopro，A123，Valance，Saft，湖南杉杉，北大先行，当升科技，巴莫科技，湖南瑞翔，宁波金和，天骄科技，厦门钨业，振华新材，乾运高科等。

负极材料厂家

日本化成，日本碳素，JFE 化学，三菱化学，贝特瑞，上海杉杉，江西紫宸，深圳斯诺，星源石墨，江西正拓，湖州创亚，天津锦美，成都兴能等。

隔膜厂家

旭化成，Celgard，Exxon—Tonen，日本宇部，住友化学，SK，星源材质，中科科技，金辉高科，沧州明珠，河南义腾，南通天丰，东航光电，河北金力，天津东皋，山东正华等。

电解液厂家

新宙帮，多氟多，三菱化学，富士药品工业，三井化学，森田化学，关东电化，SUTERAKEMIFA，韩国三星，江苏国泰，天津金牛，东莞杉杉，广州天赐，东莞凯欣，珠海赛纬电子，北京化学试剂研究院，汕头金光，潮州创亚等。

9、半导体分立器件

目前，全球半导体分立器件主要欧美日欧等国家地区垄断，尤其在高端市场拥有绝对的话语权。由于国内厂商尚未形成规模效应与集群效应，所以其生产仍以“代工”模式为主。

美国

美国半导体分立器件目前居于全球领先地位，拥有一大批如TI、IR（国际整流器）、Diodes、Fairchild（被ON收购）、ON（安森美）、Vishay等在全球拥有绝对影响力的分立器件制造商。除此之外，美国半导体厂商在电源管理芯片领域也拥有绝对优势，其市场客户主要针对亚太市场。

TI在大中华区的授权分销商有： 安富利、艾睿、Digi-Key、e络盟、贸泽、新晔电子、文晔等；

Diodes在大中华区的授权分销商有： 全志科技、中电器材、安富利、丰林电子、富昌电子、贸泽、新晔等；

欧洲

主要有英飞凌、NXP、ST等全球知名半导体厂商，产品线齐全，无论是IC还是分立器件都具有领先实力。从市场客户分布来看，亚太地区也是欧洲厂商最大的应用市场，其次是欧洲市场。

ST在大中华区授权分销商有： 贸泽、富昌电子、大联大、安富利、艾睿、益登、威雅利等。

日本

日本也是全球半导体分立器件厂商主力国，主要有东芝(Toshiba)、瑞萨(Renesas)、罗姆(Rohm)、富士电机(Matsushita Fuji)等半导体厂商。日本厂商在半导体分立器件方面具有较强竞争力且厂家众多，但很多厂商的核心业务并非半导体分立器件，从整体市场份额来看，日本厂商落后于美国厂商。从日本厂商的市场客户分布来看，日本国内是其最大的市场，其次是亚太(不包括日本)市场，在欧美市场占有少量的市场份额。

ROHM（罗姆半导体）在大中华区的授权分销商有：中电器材，欧特斯、阔然电子、芯恒电子、南皇电子、海宏盛、港德、普矽、德业科技、建伦电子、友伦、上海禾兴电机、上海林基电子、上海和煌电子、增你强、高登路等。

中国台湾

台湾的半导体分立器件芯片及成品市场近年发展较快，拥有立铸(NichTek)、富鼎先进(A-Power)、茂达(Anpec)、崇贸(SG)等厂商。产品方面，除了崇贸(SG)提供 AC/DC 产品之外，台湾地区厂商主要偏重于DC/DC领域，主要产品包括线性稳压器和功率MOSFET等。总体来看，台湾地区半导体分立器件厂商的发展较快，技术方面和国际领先厂商间的差距进一步缩小，产品主要应用于计算机主板、显卡和LCD等设备。

中国大陆

近年，中国半导体分立器件的全球话语权正在稳步提升，目前已是全球最大的分立器件市场。香港、台湾、韩国为国产半导体分立器件主要出口市场，其中，香港为最大出口市场。目前，广东、江苏、上海稳居国内半导体分立器件出口量前三名，国内半导体分立器件出口大省仍以沿海各省为主。

本土分立器件厂商

扬杰科技、华微电子、苏州固执锝、台基股份、凯虹科技、华联电子、乐山无线电、华汕电子、勤益电子、希尔电子、卫光科技、辽晶电子、明昕微电子、燕东微电子、银河世纪微电子、深爱半导体、爱尔半导体、亚光电子、华润微电子、中环半导体、东晨电子等。

10、手机摄像头

芯片厂家： 格科微、OV、思比科、索尼、三星、海力士、奇景，海力士Aptina等等。

镜头厂家： 旭业光电、川和田光电、深圳大立、理念光电、舜宇光学、都乐光电、新旭、精龙达、华鑫光电、兴邦光电等等。

模组厂家： 舜宇、欧菲光，信利，丘钛微、盛泰、成像通、美细奈斯、光阵、金康、凯木金、方德亚、日永、桑莱士、三赢兴、东恒盛、统聚、博立信、大凌、科特通、卓锐通、鑫晨光、四季春、光宝、群光、富士康、亿威利、东聚、中光电、正桥影像、百辰、凯尔、敏像、康隆等等。

摄像头马达厂家： 阿尔卑斯 (ALPS) 、三美电机 (Mitsumi) 、TDK、Jahwa (磁化) 、SEMCO (三星电机) 、新思考 (Shicoh) 、比路、Hysonic、LG-Innotek (LG-伊诺特) 、索尼、松下、Partron、Optis、富士康、美拓斯、贵鑫磁电、金诚泰、新鸿洲、中蓝、瑞声科技、皓泽电子、友华微、磊源、艾斯、精毅电子、良有电子等。

11、元器件分销商

国外

安富利（美国）、艾睿（美国）、贸泽（美国）、得捷（美国）、艾买克（美国）、TTI、赫联电子（美国）、富昌电子（加拿大）、威雅利（新加坡）、新晔（新加坡）、欧时电子（英国）、世健（新加坡）、Premier Farnell（英国）、儒卓力（英国）、导科国际（日本）等。

Avnet（安富利）代理的产品线主要有： 3M，AMD，AVX，Amphenol，Bourns，CSR，Dialog，Winbond，KEMET等。

Arrow（艾睿电子）主要代理的产品线包括： ADI，AVX，Bourns，Cypress，Cree，EPCOS，Honeywell，Infineon，Intel，Molex，NXP等。

Mouser（贸泽电子）主要代理的产品线有： ADI，Broadcom，Cypress，Fairchild，Honeywell，Maxim，Microchip，Murata，ON Semi，Silicon Labs，ST，TE，TI，Vishay等。

Digi-Key（得捷电子）主要代理的产品线包括： ADI, Dialog，Vishay，NXP，Molex，Allegro MicroSystems，TI，ON Semi等700多条。

Heilind(赫联电子)授权代理的产品线包括： 3M，Adam Tech，Alpha Wire，American Zettler，Amphenol Industrial Operations，Amphenol RF，AICC，BEI Sensors，Belden，Bivar，Bulgin，Cambion，Cinch，Circuit Assembly，Conec，Crydom，Delta，EDAC，ERNI，E-Switch，Essentra，Glenair，Heyco，Hubbell，JAE，JST，Keystone，LEMO，Metz Connect，Mill-Max，Molex，Omron，Sensata，Smith Connectors，Souriau，Steward，Switchcraft，Sullins，TE Connectivity，Weidmuller，Xmultiple等。

TTI主要代理的产品线有： Amphenol、DELPHI、BOURNS、Littelfuse、EPCOS、muRata、Vishay、OMRON、Honeywell、MOLEX、TE、Panasonic、FCI、AVX、PHOENIX CONTACT、nichicon、3M、KEMET、TT Electronics。

Future（富昌电子）主要代理的产品线包括： NXP, Vishay, Mirochip, ST, TE, ROHM, RENESAS,ATMEL，Fairchild,IR, AVX, Murata, Diodes, AMS, Intersil等。

RS主要代理的产品线包括： Infineon，ON Semi，TE Connectivity，松下，Molex，ST，Vishay，Omron，Microchip等。

儒卓力（Rutronik）主要代理的产品线包括： Osram, Nordic，Microchip, STM, Vishay, Diodes, Littelfuse, AVX, Yageo, FCI, Assmann, Rubycon, ASJ, Kingstate, HKC 等。

中国大陆

科通集团、中电器材、深圳华强、好上好控股、新蕾电子、商络电子、泰科源、世强、贝能国际、路必康、维时信、利尔达、润欣科技、亚讯科技、力源信息、英唐智控、韦尔半导体、丰宝电子、梦想电子、天涯泰盟、芯智科技、淇诺电子、卓越飞讯、驰创电子、鼎芯无限、信和达、周立功、捷扬讯科、雷度电子、元六鸿远、基创卓越、晶川电子等。

科通主要代理的产品线包括： Sandisk，Skyworks，ACSIP，Gigadevice，Sanken，Littelfuse，Winbond，Intel，AOS，Xilinx，Nichicon，Knowles，中兴微等。

中电器材（CEAC）代理的主要产品线包括： SPREADTRUM、HISILICON、NXP、CSR、QORVO、GOKE、QUALCOMM、GIGADEVICE、MAXLINEAR、SEMTECH、MAXIM、DIALOG、INTERSIL、EPSON、RDA、IDT、DIODES、 ISSI、AMS、SIMCOM、LITEON、ON SEMI、HED、MONTAGE等。

好上好控股主要代理产品线的品牌包括： MStar, SGMC, Citizen, PI, Memsic, Silergy, Cree, Microchip, Qorvo, Silicon Labs, SK hynix, Nordic, ISSI, InvenSense，ams，Mediatek，Active-Semi，Ai-Thinker，Belling，Crocus，ESMT，GalaxyCore，Injoinic，InvenSense，Inventronics，Isabellenhütte，ITE，Lextar，Lonten ，Longsys，Nordic，Novatek，XTX，PI，RediSem，SIMCom，Skylab，UEI，Amlogic，Bridgelux，Dialog，ESMT，Maxlinear，国民技术，Yamaha 等。

新蕾电子主要代理产品线的品牌包括： Broadcom，Panasonic，Cypress，Giantec，Murata，3M，SII，Silergy，Rohm，Vishay，Tigerbuilder，Maxscend、XTX，HIROSE，Marunix，Secheron，Kinetic，SFI，SHIMPO，Abig,IDT,B-Link，Union，Advantech，isentek等。

南京商络电子(Nanjing Sunlord Electronics)主要代理的产品线包括： TDK，YAGEO，TA-I，HEC，SUNLORD，LRC，EPCOS，CHILISIN，MARUWA，SAMSUNG，WALSIN，TAI-TECH，3L，LELON，KYOCERA，KIWI，JWD，TE，CARLI，TEAPO，LITTEFUSE，NICHICON，CK，HAODA，TST，RF360，KOA，KAMAYA，VIKING，TXC，LS，GIGADEVICE，MICRO CRYSTAL，LITEON，MOLEX，YAMAICHI，PRISEMI，LAMBDA，KEMET等。

泰科源主要代理产品线的品牌包括： 三星电机，ARTIK，Walsin，Sharp，PD，Skyworks，Dioo，Sony，Availink，Kyocera，FortiorWisol，Vanchip，Rofs，CK，Analogix，Neurosky，Senodia，Zinitix，HME，NCE Power等。

贝能国际主要代理产品线的品牌包括： Alliance Memory，ams，Atmel，Emerson，Infineon，Littelfuse，Microchip，Power Integrations，Rohm，Silicon Labs，SMI，Univision等。

世强主要代理的产品线包括： Silicon Labs，瑞萨电子，Rogers，Epson，Melexis，Alliance Memory，Central Semi，EMC RFLABS，Firecomms，英飞凌，Kendeil，KODENSHI，京瓷，Laird，Littelfuse，PI，PRECI-DIP，Rep-avago，RICOH，圣邦微电子，Shindengen，SMI，Standex-Meder Electronics，TE Connectivity，TT Electronics，UMS，Vincotech，WIMA，Wolfspeed，Keysight，AARONIA AG等。

利尔达主要代理的产品线包括： Cypress，LRC，ZTE，Atmel，ANPEC，大中集成电路，AMS，ROHM，EXAR，decaWAVE，锐骏等。

润欣科技（Fortune Techgroup）代理的产品线主要有： Qualcomm，AAC，Synaptics，Airgain，Hillcrest，Murata，CellWise，Rayway，Quectel，AVX，Pulse，KED,Skyworks，Nichicon，INZI，Vina,Sawnics，Smiths，Seiko，Preci-dip，复旦微电子，国光电子，强茂电子，捷捷微电子，Chilson，美磊等。

亚讯科技主要代理产品线的品牌包括： microsemi，RDA，FOIT，OSRAM，SUNGSUNG 等。

梦想电子主要代理产品线的品牌包括： Allegro，Libre，Quectel，RDA，Panasonic，Leadtrend，GMT，A1semi，ESMT，GOODARK，Exar，Chipone，MERSEN，Yeashin，ROHM，Lattron，Asink，Silan，BNC，EUTECH，EMC，BYD，LITE-ON，Semitel，Comchip，ETA，AMIC，PREMO，SINOWEALTH，THINE 等。

中国台湾

大联大、百徽股份、益登、弘忆国际、禾伸堂、三顾电子、普诠电子、倍微科技、彦阳科技、圣邦科技、希马科技、佳营电子、联强国际、威健、文晔、丰艺电子、增你强等。

大联大主要代理的产品线： AUO, Bosch, Cree, CSR, Fairchild, Infineon, InvenSense, Marvell, MediaTek, Microchip, Micron, Novatek, Omnivision, Samsung, Skyworks, Spreadtrum, ST, TI, Toshiba，ON Semi等。

中国香港

帕太集团、骏龙科技、创达电子、首科电子、创兴电子、三全科技、鹏华电子、百特集团、赫连德亚太区（香港）有限公司、至高电子、金丰捷电子、蓝柏科、扬帆科技、创意电子、时捷集团、威柏电子、棋港电子、易达电子等。